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這世界原有十一個國家,按髮色分,有白、黑、紅、橙...粉髮等國,民族性格與髮色緊密相關。白髮國遭滅後,黑髮國成為最強大的國家,一統其餘九國。 新皇帝獨尊科學,從此魔力成為禁忌。 黑髮國,孤女艾瑟被傳說中兇惡無情的男人,丹傑洛斯公爵收養。這個冷血公爵教導她如何發揮身上不被當今世界所容,已絕跡的魔力「天賦」—共感之力,傳授她禁忌的魔法學和奧義「卡洛」。兩人在不斷的角力和相處過程中感情越發堅固,漸漸產生不同於親情的情愫。 陪伴她長大的神祕公爵卻又在她12歲那年開始若即若離,與她漸行漸遠,接著喪命於戰役中。 艾瑟因傷痛不願再觸及魔力,致力於科學。卻在三年後的某個下午,從一個代課老師的口中,得知不同的歷史「解釋」和真相--公爵沒有死,而是失蹤。 「11個不同髮色之人團結之時,就能找到失蹤的公爵。」 看著石碑刻上公爵的臉龐,艾瑟決定與同伴踏上解開陰謀和隱藏真相的冒險。 「當初是你保護我的,現在換我保護你了」