Yang Ja Gak, Putra Sulung Pemimpin Aliansi Murim, terlibat dalam kekacauan politik dan diracuni. Yang Ja Gak terbangun dalam tubuh Cheonma, wakil pemimpin kultus iblis, yang berhasil mempelajari ilmu beladiri surgawi iblis. Cheonma adalah orang yang menyukai kenikmatan duniawi dan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan yang melebihi iblis.
Mengapa Yang Jagak harus berada di tubuh seorang anggota kultus iblis?!