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Après avoir suivit un homme suspect dans le tram, Kaede Akiyama, une jeune étudiante, se trouve soudainement plongée dans une situation totalement délirante. Obligée de rembourser une dette envers une agence de démons enquêtant sur la mystérieuse disparition de chats noirs, elle réalise que le monde des Humains et des Enfers est en péril. La frontière entre ces deux mondes n'a jamais été aussi fragile !