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Lucie Miller, une jeune femme de 18 ans insomniaque et avec un ayant un air de zombie se retrouve du jour au lendemain avec un homme étrange dans sa chambre. Ce dernier, se présentant comme Morphée, le dieu du sommeil et des rêves, tente de lui apprendre après de nombreuses tentatives à s'endormir. Décidé de venir en personne pour trouver un moyen d'aider la jeune femme dans ses insomnies, il cherchera une raison à son problème. (Après tout, quel humain peut résister à la magie divine ?)