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Meji, 115 ans, est un jeune hybride dans un monde divisé par les couleurs d'Ifa, qui peine à maîtriser celle des tribus de ses parents. Afin de lui remonter le moral, le roi forgeron de l'Ifa rouge, Kobu, décide de partir en vacances avec lui sur une île reculée. Mais ce n'était qu'un prétexte visant à le réunir avec sa mère, Azeto, qu'il n'avait pas revue depuis plusieurs années. Leur retrouvaille tourne court quand une pluie de cendres mystérieuse pousse Meji à enquêter sur sa provenance.