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Dans une ville où tout est régi par la magie, et où tous ceux qui sont nés sans pouvoirs sont méprisés, peut-on espérer d’être libre ? Isolde, la fille du directeur de la prestigieuse école Malefiz Haus, a perdu ses pouvoirs à la suite d’un mystérieux incident. Son destin ne peut être changé, elle en est persuadée…Jusqu’à ce qu’elle rencontre Emma, une fille sans magie.