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Au milieu de l'océan, sur une île assez particulière, puisqu'elle est peuplée par des objets, se trouve un crayon nommé Ash. Lui et ses amis, vont entendre parler d'un soi-disant message signé "F" provenant d'un lointain passé, et qui une fois déchiffré dévoilerait leurs origines et leur passé qu'ils ne connaissent pas. Mais avant ça, ils vont recevoir une des capacités spéciales, dédiée aux crayons, après leurs 3éme année, et vont devoir passer le test des aventuriers et partir à l'aventure.