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Adaptation du conte de fée du même nom écrit par Mme D'Aulnoy en 1697. Il était une fois un roi et ses trois fils. Le roi annonça que celui des trois qui ramènerait le plus beau petit chien obtiendrait son trône. Les trois fils partirent alors en quête et cette histoire raconte les aventures du cadet. Des aventures pleines de choses étranges, de magie, et de chats.