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Dans un monde divisé en mages et non-mages, Kinshi, issu d'une famille puissante chez les non-mage,possède des pouvoirs magiques surpassant les plus grands. Sous-estimé et persécuté pour ces pouvoirs,chez ça famille , il cache sa véritable force. Rejeté par une société anti-mages, il rencontre un jour Tenshi qui l'aidera a développer son véritable potentiel...