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Le jour de ses 12 ans, Damas, un garçon timide qui s'occupe de sa grand-mère, reçoit une vieille malle ayant appartenu à ses parents. À l’intérieur, il trouve un livre ancien et une plume étrange. En touchant ce livre, il est transporté dans un monde magique suspendu dans les nuages. Chaque soir, il explore ce royaume mystérieux, faisant la rencontre des personnages du livre et découvrant peu à peu leurs secrets.