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Dans la lointaine contrée de Haut-bois-d'eau , le grand haut-roi nommé Alfric mit la main de sa fille, réputée comme la plus belle créature que le souffle de vie n'eut jamais porté, en échange de la tête de l'abominable et très laide sorcière Vilainia, tyrannisant son royaume . Le brutal baron de belle-plume et son écuyer Raymond se mettent en chemin ; ils braveront tous les dangers afin d'obtenir la plus belle des récompenses : l'amour. Pourront-ils faire face à l'adversité ?