Sowon Han despertó una noche tras recibir un beso, ¡pero no era de un príncipe como en los cuentos de hadas! Se trataba de un demonio misterioso que desapareció justo cuando la chica abrió los ojos. ¿Sería solo un sueño? Al día siguiente, Sowon quedó atónita al conocer a su nuevo compañero de clase: Hyeon Yu, ¡el demonio que la besó y que ahora se declara como su guardián! Hyeon está decidido a reavivar un amor prohibido y milenario entre los dos, pero Sowon no tiene idea de ello. ¿Será capaz de recordar a Hyeon y su romance? ¿O acaso Hyeon está destinado a seguir sus raíces demoniacas y recorrer el sendero de la oscuridad?