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Koki y Toshiaki son dos nekomatas nacidos de su odio hacia los humanos, que aterrorizaban una aldea, hasta que comenzaron a viajar por todo japón con Akira, una kitsune exguerrera, y su amigo Kiyoshi, un tanuki mercader, quienes cumplían plegarias y exorcizar yokai, ahora ellos buscan una razón para que los nekomatas se den cuenta que no todos los humanos son tan malos como antes.