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Una pequeña creatura blanca, se topa con la persona equivocada en el momento equivocado, una muy temperamental bruja, que sin pensarlo 2 veces la ataca, hechizándola y transformándola, en un ser completamente diferente, ¡una "semi-humana"! ahora debe aprender a vivir una nueva vida desde cero y acostumbrarse a su nueva forma, con la ayuda de seres iguales a ella. ¿desarrollará sentimientos humanos o se dejará guiar por sus instintos? ¿deseará romper el hechizo y volver a ser un zorro?