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Trata de un adolescente llamado Roger que es una especie de prodigio, el cual lucha en la noche con unos monstruos que se llaman, cambia formas. Los cambia formas son monstruos que de día se ven como un humano pero que de noche cambian a unos seres abominables que asesinan a personas, esto hizo que se creara la agencia especial de agentes, estos están para eliminar a los cambia formas y guardar el orden en la ciudad, todo esto ocurre en un Japón alternativo al que conocemos. año 2025.