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Red nunca ha entendido quién es ni el origen de sus poderes, siempre ha estado solo, con la única compañía de un gato callejero. Todo cambia cuando conoce a Ris, una chica con extrañas habilidades a la cual han echado de casa. Juntos deberán buscar su origen y desvelar los secretos de su extraña ciudad, mientras, los sentimientos que florecen entre ellos evolucionan.