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Kuu es un niño de 12 años que recien ingresa a la escuela de mágia y hechicería, en el mundo oculto de la magia se corrió la voz que la luna tuvo un hijo, y que pronto llegaría a estudiar como controlar sus dones, sin embargo, parte del rumor, es que el niño será un hechicero maligno cuando crezca, porque nada que viene de la noche puede ser bueno...