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En un universo en el que reinan los poderosos brujos de orejas punteagudas, el único heredero al trono, llamado Félix, resultó ser un humano, sin rastro de poder, por lo que vivió toda su vida oculto ya que no sería bien aceptado por el reino saber qué un simple ser sin poder los gobernaría en un futuro. Todo parecía ser así hasta que un día Félix terminó siendo secuestrado por un un científico, el cuál necesitaba sangre de brujo por alguna razón, ¿Qué va a pasar cuándo sepa que es un humano?