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En un mundo habitado por diversas tribus animales, las tribus del lobo y del zorro se encuentran en una guerra ancestral, una contienda cuyo origen se ha perdido en la memoria. Solo queda el odio mutuo, una llama que sigue ardiendo sin razón aparente. Stick, un astuto miembro de la tribu del zorro, decide infiltrarse en la tribu del lobo del norte, por motivos personales. Sin embargo, su misión tomará un giro inesperado cuando se cruce en su camino Rev, un lobo que cambiará el curso de su vida.