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En el año de 1915, Walter Frank es un ilusionista que planea dar un show en la seca y olvidada ciudad del sur llamada Kempton. Sin embargo, la hija de la familia más rica de la ciudad termina enamorada de él, lo que provocara una serie de problemas que cambiarán el punto de vista de toda la ciudad, y cambiará la vida de éste joven Ilusionista.