Nachdem sie der Bedrohung durch die Vampire nur knapp entkommen sind, versuchen die Werwolfjungen, sich in einem Dorf am Meer niederzulassen. Sie hoffen auf ein friedliches Schulleben, aber stattdessen treffen sie auf Khan, einen Jungen, der von als Teufel gebrandmarkt wird und es somit alles andere als leicht hat. In dem ruhigen Dorf kommt es zu einem Todesfall und mit Khans Geheimnis um seine Identität droht den Jungen eine weitere Gefahr ...